Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για ένα δεκαετές ομόλογο Tier 2, με το οποίο η τράπεζα θα ενισχύσει την κεφαλαιακή της ικανότητα.
Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από 5%, δεδομένου ότι η απόδοση της αντίστοιχης έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας από 8,25% έχει υποχωρήσει στο 3,95% μεσοσταθμικά. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει μετά το μεσημέρι.
Στόχος να αντληθούν κεφάλαια ύψους 500 εκατ.ευρώ. Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα, και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy.
Σύμβουλος έκδοσης είναι η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «joint bookrunners» και η Alpha Finance ως «co-lead».
Η έκδοση έρχεται λίγο καιρό μετά την επιτυχή έκδοση του κρατικού 15ετους ομολόγου, η οποία χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και άκρως ικανοποιητικό επιτόκιο.
Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
