Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ, με ενδιαφερόμενους περισσότερους από 125 επενδυτές.
Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 9,75% από το 10% που ήταν το επίπεδο όπου και άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 10.30 ώρα Ελλάδας, ενώ η Πειραιώς άντλησε400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας αφού είναι και η πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια που εκδίδει ένα αντίστοιχο ομόλογο.
Τα στελέχη της τράπεζας βρίσκονταν στο Λονδίνο από την περασμένη Πέμπτη και πραγματοποιήσαν πάνω από 60 συναντήσεις με μεγάλα funds του City.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Σεπτέμβριο η Εθνική θα κάνει ανάλογη κίνηση με την Πειραιώς, προχωρώντας σε μια αντίστοιχη έκδοση χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποφασισθεί το ύψος της. Ωστόσο, πρόσφατα η διοίκηση Μυλωνά μίλησε στο Λονδίνο για την έκδοση ομολόγων Tier II, ύψους 800 εκατ. ευρώ έως το 2023. Από την πλευρά της, η Alpha Bank θα εξετάσει μετά το καλοκαίρι τη δυνατότητα έκδοσης ανάλογου ομολόγου,καθώς έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Η έκδοση της Πειραιώς θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου με έκδοση αντίστοιχου ομολόγου είχε αντλήσει 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,25%.
Από το newsroom του economico.gr