Η Πειραιώς προχωράει στην πώληση των “κόκκινων” ναυτιλιακών δανείων

    Το διαγωνισμό για την πώληση «κόκκινων» ναυτιλιακών δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Πειραιώς.

    Στόχος της τράπεζας είναι η καταγραφή από τα οφέλη της συναλλαγής, σε επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ενίσχυσης του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.

    Την περασμένη εβδομάδα η Houlihan Lokey, που ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενημέρωσε ότι ξεκινά η περίοδος υπογραφής συμβάσεων εμπιστευτικότητας για το project Nemo. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 15 με 20 ναυτιλιακών εταιρειών, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ.

    Η παραπάνω πώληση δεν συμπεριλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της τράπεζας. Ο επίσημος στόχος για φέτος ήταν η πώληση δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια: ένα με εξασφαλίσεις (project Amoeba) και ένα δεύτερο χωρίς εξασφαλίσεις (project Arctos).

    Η επίσπευση της πώλησης μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων, εντάσσεται στην προσπάθεια, που καταβάλει η Πειραιώς, να ενισχύσει περαιτέρω το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειάς της. Για να επιτευχθεί θα πρέπει η τράπεζα να πάρει δεσμευτικές προσφορές, που να αποτιμούν το χαρτοφυλάκιο άνω των 400 εκατ. ευρώ.

    Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόκειται για καθαρή πώληση δανείων ή για τιτλοποίηση. Στη δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε, ενδεχόμενα, η πώληση να συνδυαστεί με την υλοποίηση της δέσμευσης της τράπεζας για έκδοση Tier II τίτλου ύψους 450 με 500 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθεί ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας κατά περίπου μια ποσοστιαία μονάδα.

    Δεν είναι βέβαια τυχαία η χρονική στιγμή που γίνεται αυτό, καθώς μερικές ημέρες νωρίτερα η Πειραιώς είχε περάσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), δηλώνοντας ότι υλοποιεί, ήδη, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

    Η Πειραιώς ολοκλήρωσε, εντός της φετινής χρονιάς, την πώληση της Avis καθώς και της θυγατρικής της στη Ρουμανία, ενώ αναμένεται η μεταβίβαση των δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια (Amoeba και Arctos) καθώς και ισάριθμων θυγατρικών στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία). Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το Ερρίκος Ντυνάν.

    Από τις παραπάνω κινήσεις αναμένεται μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη, που θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας, κατά περίπου μια ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, η έκδοση Tier II τίτλου δεν κατέστη, προς το παρόν, δυνατή, λόγω της απαγορευτικής τιμολόγησης που προσφέρουν οι επενδυτές.

    Από το newsroom του economico.gr

    Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
    Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
    Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

    Καμία δημοσίευση για προβολή