Στην έκδοση νέου ομολόγου προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, μετά την ανακοίνωση της εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία Hellenic Petroleum Finance ότι θα προβεί στην έκδοση ομολογιών που αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η επιτυχία της εν λόγω έκδοσης αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα ΕΛΠΕ να προχωρήσουν στην εξαγορά παλαιότερου ομολόγου ύψους 449,5 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 4,875% και λήξεως τον Οκτώβριο 2021, ανακοίνωσαν χθες τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Πέρα από την εξαγορά του ανωτέρου ομολόγου, τα κεφάλαια που θα αντληθούν μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης για αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Για την έκδοσή του ορίσθηκαν οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International.
Συνδιοργανωτές για την έκδοση και διάθεση των νέων ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias, Nomura International, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς.
Όσον αφορά την πρόταση εξαγοράς του ομολόγου λήξεως Οκτωβρίου 2021, προβλέπεται η καταβολή σε μετρητά στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ονομαστικής αξίας υφιστάμενες Ομολογίες, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου.
Με την έκδοση του ομολόγου, τα Ελληνικά Πετρέλαια θα μειώσουν σημαντικά το κόστος και το ύψος του δανεισμού βελτιώνοντας έτι περαιτέρω τον ισολογισμό.
Με τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν στην Ευρώπη η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον – εν όψει και της πώλησης του ποσοστού του Δημοσίου με την διαδικασία του ανοίγματος βιβλίου προσφορών.
Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
