Από 2,5% έως 3% καθορίστηκε το εύρος της απόδοσης για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ.
Το εύρος της απόδοσης θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό τόσο για τους επενδυτές όσο και για την εταιρεία, γεγονός που σύμφωνα με αναλυτές, της δίνει το χαρακτήρα του ασφαλούς καταφυγίου. Το γεγονός μάλιστα ότι η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της και άλλες αντίστοιχες πετυχημένες εκδόσεις, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στον όμιλο και τις προοπτικές του.
Η εταιρεία θα εκδώσει 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας στον τομέα των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των υποδομών.
Κατά 80% τα έσοδα από το ομολογιακό θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική του ομίλου και το υπόλοιπο θα διατεθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της εταιρείας.
Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».
