Τον Φεβρουάριο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων διαμορφώθηκε στο 5,77%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων στα δάνεια και στις καταθέσεις κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που κρατούν τα σκήπτρα του διευρυμένου επιτοκιακού περιθωρίου μαζί με χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, αλλά και η Κύπρος.
Επικαλούμενη τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΚΤ, η Moody’s σημειώνει ότι το επιτοκιακό spread ανάμεσα στα δάνεια και τις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών παραμένει υψηλό – με διαρκώς διερυνόμενη διαφορά από τον μ.ό. των ευρωπαϊκών τραπεζών – και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας που στηρίζει την κερδοφορία τους.
Κορμός της κερδοφορίας τα επιτοκιακά έσοδα
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η διαφορά αυτή, είναι αποτέλεσμα κυρίως της περιορισμένης μετακύλισης της αύξησης των επιτοκίων στις καταθέσεις και ενισχύει τη βαρύτητα των επιτοκιακών εσόδων στα συνολικά έσοδα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που διαμορφώθηκε το 2023 στο 79% από 58% το 2022. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ανήλθε το 2023 στο 62,3% έναντι 57,9% το 2022, καταγράφοντας αισθητά μικρότερη αύξηση σε σχέση με τις ελληνικές.
- Οι ελληνικές τράπεζες υστερούν σημαντικά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά τα έσοδα από προμήθειες στο σύνολο των εσόδων τους, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 18% έναντι 27,5% που είναι ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών τραπεζών.
- Τα στοιχεία του SSM κατατάσσουν τις ελληνικές τράπεζες κοντά στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή τους επάρκεια, που βελτιώθηκε το 2023 στο 15,5% έναντι 14,8% το 2022, παραμένει όμως η δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά την Ισπανία που κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
- Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) είναι στο 3,4% για τις ελληνικές τράπεζες έναντι του 1,9% του μ.ό. στην Ευρώπη.
- Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι 60% έναντι του 107% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.
- Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα προς οργανικά έσοδα είναι 79% στις ελληνικές τράπεζες έναντι 62,3% του μ.ό. στην Ευρώπη.
- Το χαρτοφυλάκιο των δανείων και των προκαταβολών συρρικνώθηκε στην Ελλάδα από 215 δισ. ευρώ το 2022 σε 193,7 δισ. το 2023, ενώ στον μ.ό. της Ερώπης έμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα: από τα 19,8 τρισ. ευρώ το 2022 σε 19,7 τρισ. ευρώ το 2023
