Έναντι 293, 48 εκατ. Ευρώ πωλήθηκαν στην UniCredit τελικά οι μετοχές 211.138.299 μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – ελέγχουν το 8,9781% της τραπέζης Alpha Bank – που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Συγκεκριμένα, με σημερινή του ανακοίνωση το ΤΧΣ επιβεβαιώνει την πώληση του συνόλου των 211.138.299 μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. που διαθέτει, προς στην UniCredit S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος 293.482.235,61 Ευρώ, ακριβώς. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023, όπως είχε δημοσιοποιηθεί. Η συναλλαγή ακολούθησε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023 κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των ως άνω μετοχών, που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.
Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. που κατείχε το ΤΧΣ (μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας συμμετοχών ελέγχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank) έναντι τιμήματος 1,39 Ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) 9,4% σε σύγκριση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της προσφοράς της UniCredit. Το τίμημα ανά μετοχή συνιστά μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.
Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της Alpha Bnak, Βασίλη Ψάλτη, η τράπεζα καθίσταται εκ νέου 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο “ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής” στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Η απόκτηση του 8,9781% της Τραπέζης Alpha δια μέσου εξαγοράς μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών του ΤΧΣ, αποτελεί την πρώτη με συμμετοχή νέου επενδυτή πλήρη ιδιωτικοποίηση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΤΧΣ, ενώ η Alpha Bank καθίσταται η μόνη, σήμερα, Ελληνική Τράπεζα με τη συμμετοχή στρατηγικού εταίρου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η εξαγορά του ποσοστού του ΤΧΣ στην Alpha Bank από τη UniCredit είναι η πρώτη επένδυση μεγάλου Ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε Ελληνική Τράπεζα μετά από 17 χρόνια, σηματοδοτώντας τρόπον τινά την επιστροφή σε μια “κανονικότητα” του τραπεζικού τομέα, μετά την οξεία δημοσιονομική κρίση της χώρας την περασμένη δεκαετία.
Η εξαγορά από την Ιταλική τράπεζα UniCredit του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας που ανακοίνωσαν προ τριών εβδομάδων οι επικεφαλής των δύο ομίλων. Προβλέπεται επίσης η συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στη Ρουμανική αγορά, όπως και η εμπορική συνεργασία μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής.
