Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) συνολικής αξίας 500 εκατ. Ευρώ από την τράπεζα Eurobank, όπως ανακοίνωσε η μητρική της “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” (Eurobank Holdings).
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, συγκεκριμένα στην αγορά Euro MTF.
Η συνολική ζήτηση για το ομόλογο 500 εκατ. Ευρώ ανήλθε ανήλθε 1,6 δισ. Ευρώ – δηλαδή, υπερκαλύφθηκε 3,2 φορές – εξέλιξη που έδωσε την δυνατότητα στη Eurobank να μειώσει την τελική απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως. Πρακτικά, μέχρι αυτή τη μείωση προσφερόμενης απόδοσης μπορούσε να λάβει τα αιτούμενα κεφάλαια.
Η έκδοση προσήλκυσε ζήτηση από ξένους επενδυτές με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, έχοντας λάβει τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές. Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%). Όσον αφορά στους επενδυτές, 61% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), 25% σε τράπεζες και χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα ιδιωτών (banks, private banks) και 6% σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (hedge funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου Eurobank αναφορικά με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank. Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
