Η Eurobank Holdings («Eurobank») ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συναλλαγών «Europe» και «Cairo» με την doValue S.p.A. («doValue»)
Η συμφωνία έκλεισε με ορισμένες προσαρμογές στους όρους της συμφωνίας που εναρμονίζονται με τη δεσμευτική συμφωνία της 19ης Δεκεμβρίου 2019, αναφορικά με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η doValue κατέβαλε για το 80% τίμημα περίπου 211 εκατ. ευρώ, έναντι 248 εκατ. ευρώ, που προέβλεπε η προ πενταμήνου δεσμευτική συμφωνία. Με την ολοκλήρωση του ντιλ, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας υποχωρεί στο 15,6% με 60% κάλυψη, αλλάζοντας το τοπίο στα οικονομικά δεδομένα της τράπεζας.
Ταυτόχρονα επεκτείνεται για τέσσερα χρόνια η συμφωνία διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) της Eurobank.
Με την οριστική συμφωνία, η FPS αναλαμβάνει τη διαχείριση για 12 χρόνια, ενώ διαθέτει δικαίωμα διετούς παράτασης. Η Eurobank θα εισπράξει άλλα 40 εκατ. ευρώ, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι EBITDA εντός 10ετίας (earn-out scheme).
Από την πλευρά της, η doValue, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνει ότι το αντίτιμο που θα δοθεί αντιστοιχεί σε περίπου 211 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε συμβατικές προσαρμογές από την αρχική εκτίμηση για 248 εκατ. ευρώ σε όρους enterprise value (για το 80% των μετοχών), για να αντανακλά μεταξύ άλλων την οικονομική θέση της FPS, το πραγματικό μέγεθος του χαρτοφυλακίου που μεταβιβάζεται και τα pro forma καθαρά οικονομικά οφέλη που προέκυψαν μεταξύ του Ιανουαρίου του 2020 και του κλεισίματος της συναλλαγής, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2019.
Η συμφωνία αποκλειστικότητας για τα μελλοντικά NPEs της Eurobank επεκτείνεται κατά τέσσερα χρόνια από τα 10 στα 14. H δομή σε ό,τι αφορά τις προμήθειες προσαρμόστηκε το 2020 και το 2021 για τα NPEs τα δάνεια σε πρώιμη καθυστέρηση και αυτό στηρίζει τα κεφάλαια κίνησης.
Να σημειωθεί ότι το εταιρικό όνομα της FPS θα αλλάξει σε doValue Greece Loans και Credits Claim Management Société Anonyme με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece».
