Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.268,71 μονάδες με κέρδη 0,45%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 130,8 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,47 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 63 έκλεισαν ανοδικά, 45 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε μικρές τοποθετήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, κάτι που οδήγησε τον γενικό δείκτη σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.273,70 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,4 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στο 72% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 92% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών, πλην της ΑΛΦΑ, να κλείνουν με σήμα πώλησης. Οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ, και ΜΥΤΙΛ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Stocks valuation multiples still have room for re-rating as earnings recession abates in 2H. On a forward basis, the equal-weighted S&P 500 index is at 16x vs. the five-year average of 16.7x before Covid-19. @TheTerminal. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
U.S. stocks were falling on concerns about interest rates after Federal Reserve Chair Jerome Powell’s hawkish testimony to Congress this week.
At 9:37 ET (13:37 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 239 points or 0.7%, while the S&P 500 was down 0.7% and the NASDAQ Composite was down 0.9%.
Powell, appearing in the House and Senate for his semi-annual testimony about the economy, said more rate increases are likely to come in the months ahead even though the Fed paused on another rate hike last week.
Futures markets see a greater than 70% probability that rates will rise another quarter of a percentage point when the Fed next meets in July.
On Friday, Atlanta Fed President Raphael Bostic said beating inflation was the central bank’s top priority. “Getting inflation down is Job One, inflation is too high,” Bostic said.
He and Chicago Fed President Austan Goolsbee have talked about the importance of having patience to see how well the Fed’s actions to date have worked, as the effect of monetary policy can take some time to emerge.
Richmond Fed President Tom Barkin said he isn’t convinced that inflation is on a steady path down toward the Fed’s 2% target. “I’m still waiting for the haze to clear,” Barkin told reporters on Thursday.
Shares of 3M Company rose 2.8% after its $10.3 billion settlement with public water systems in the U.S. to resolve claims linked to “forever chemicals.”
CarMax, Inc. shares rose about 8% after the used-car retailer’s cost-cutting efforts helped it beat first-quarter profit market expectations.
Starbucks Corporation shares fell 1.8% as it faces a possible strike by unionized workers last week. The union claims it banned Pride Month decorations in its stores.
Oil is falling. Crude Oil WTI Futures was down 1.5% to $68.47 a barrel, while Brent Oil Futures was down 1.4% to $73.07 a barrel. Gold Futures was up 1.08% to $1,944.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500, και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος ο γενικός δείκτης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.334 μονάδες, και την στήριξη στις 1.117 μονάδες, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 147,9 εκατ. τεμάχια έναντι 155,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 1,45%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,31%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,62%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 626,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 111,0 εκατ. τεμάχια έναντι 96,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,635 ευρώ με άνοδο 0,84%, εμφανίζοντας μέχρι στιγμής αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,50 ευρώ, και η στήριξη στα 6,24 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 202,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +12,84%
Απόδοση 3μηνου +15,09%
Απόδοση 6μηνου +12,65%
Απόδοση από 1/1 +13,42%
Απόδοση 52 εβδομάδων +11,89%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,78 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,10 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,1 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 6,62
P/BV 1,0
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 16,43 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,80 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 55,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -665,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,61
ROE +2,04%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,80%
FCF Yield* 4,75%
Κεφαλαιοποίηση: 1,17 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,587 ευρώ με άνοδο 0,51%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,65 ευρώ, και η στήριξη στα 0,56 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 133,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +12,88%
Απόδοση 3μηνου +3,89%
Απόδοση 6μηνου +17,75%
Απόδοση από 1/1 +20,53%
Απόδοση 52 εβδομάδων +7,90%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,675 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4555 ευρώ
Καθαρή Θέση: 49,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,43
P/BV 1,37
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 18,91 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,16 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –406.904 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από –70.531 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE +0,02%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,64%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,39%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 67,11 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,329% με πτώση 4,57%, και του δεκαετούς στο 3,547% με πτώση 4,75%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
