Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,25 δισ. ευρώ και την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο άνοιξε νωρίτερα, με τις αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση να διαμορφώνονται στην περιοχή του 8,375%. Ωστόσο, λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης, το κουπόνι υποχώρησε στο 8%.
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών (έως τις 3/10/2028).
Η Eθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
