Το 50% των χρηματοδοτικών αναγκών του 2021 επιχειρεί να καλύψει η κυβέρνηση με την έκδοση σειράς ομολόγων. Αρχή το νέο 10ετές ομόλογο την άμεση έκδοση του οποίου ξεκινά ο ΟΔΔΗΧ με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, αύριο Τετάρτη.
- Ο Οργανισμός έδωσε σήμερα εντολή στις έξι διεθνείς τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank να αναλάβουν την έκδοση. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το νέο ομόλογο θα έχει λήξη τον Ιούνιο του 2031.
Αν και αρεκτοί αναλυτές είχαν εκτιμήσει πως είναι πιθανό το ντεμπούτο της Ελλάδας στις αγορές φέτος να γίνει με έναν πιο μακροπρόθεσμο τίτλο, ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να προσφέρει έναν τίτλο στους επενδυτές ο οποίος θα έχει ισχυρή ζήτηση, δεδομένων των συνθηκών, με την κατάσταση στην Ιταλία να έχει προκαλέσει αρκετή μεταβλητότητα στην αγορά. Σημειώνεται πως ο ΟΔΔΗΧ έχει στόχο να βγαίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο στις αγορές, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα και άνω των 30 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα.
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας
Στα δύο εναλλακτικά σενάρια του ΟΔΔΗΧ για το 2021 , οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι πηγές κάλυψής τους αναλύονται ως εξής:
-
Απόσβεση μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους: 5,4 δισ. ευρώ
- Πληρωμές τόκων χρέους (περιλ. swaps): 5,2 δισ. ευρώ
- Χρηματοδότηση ελλείμματος: 8,1 δισ. ευρώ
- Πρόωρες πληρωμές (μείωση εντόκων, χρέος επίσημου τομέα): 1,8 στο πρώτο σενάριο, 3,8 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
- Άλλες απαιτήσεις για μετρητά: 1,6 δισ. ευρώ
-
Σύνολο: 22 δισ. στο πρώτο σενάριο και 24 στο δεύτερο σενάριο
Οι χρηματοδοτικές πηγές
- Εκδόσεις ομολόγων: 8 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 12 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
- Άλλες πηγές (Sure, RRF, EIB): 2,5 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 3 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
- Επιστροφή κερδών από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA): 1,3 δισ. ευρώ
- Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων: 1,5 δισ. ευρώ
- Αλλαγή στα ταμειακά διαθέσιμα: 8,7 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 6,2 δισ. στο δεύτερο σενάριο
- Σύνολο: 22 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 24 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο