Η Fitch αξιολογεί την ΕΛΛΑΚΤΩΡ με “BB” δίνοντας και την ίδια αξιολόγηση και στη θυγατρική της ELLAKTOR Value.
Η τελική αξιολόγηση, θα εξαρτηθεί από τη μελέτη των οριστικών στοιχείων της έκδοσης του ομολόγου σύμφωνα με την Fitch, σε συνδυασμό με όσα έχει ήδη λάβει ο οίκος.
Η αξιολόγηση αυτή αντανακλά το διαφοροποιημένο προφίλ ρίσκου από τις δραστηριότητες του ομίλου στις κατασκευές. Η εταιρεία παράγει υψηλή ροή μετρητών από τον οδικό άξονα της Αττικής Οδού.
Στο κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επίσης υπάρχει ισχυρή απόδοση και το cash flow βελτιώνει το συνολικό προφίλ του ομίλου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάκτωρ, το ποσό που θα αντλήσει από την Έκδοση θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι παρουσιάσεις ξεκινούν από σήμερα και οι HSBC, Citigroup και J.P. Morgan, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
Η Goldman Sachs ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank , Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς , Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
