Θέλοντας να εκμεταλλευθούν την συγκυρία, οι ελληνικές εταιρείες θέλουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού με βάση τα νέα επιτόκια που δανείζεται η Ελλάδα. Έτσι ετοιμάζουν μπαράζ ομολογιακών εκδόσεων προκειμένου να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους με χαμηλότερα επιτόκια. Συγκεκριμένα, οι ομολογιακές εκδόσεις που μπορούν να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα είναι:
Ι) Η Alpha Βank να εκδώσει ομολογιακό δάνειο διαβάθμισης Tier II με επιτόκιο κάτω από 5,8% .
ΙΙ) Ήδη ο ΟΤΕ προετοιμάζει αποπληρωμή ομολόγου 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375% που λήγει τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, με συμβούλους της Goldman Sachs και την Bnp Paribas, ο ΟΤΕ θέλει να αναχρηματοδοτήσει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ που φέρει κουπόνι 3,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο ομόλογο μπορεί να φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ.
ΙΙΙ) Τα Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτουν δυο ομόλογα, ένα που λήγει το 2019 με επιτόκιο 5,25% κι ένα ομόλογο που λήγει το 2021 με κουπόνι 4,875%. Η νέα έκδοση θα φθάσει τα 400 – 500 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί έως και το 2,5%.
IV) Η Motor Oil που έχει ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,25% -δύναται να εξασφαλίσει ομόλογο με επιτόκιο έως και 2%.
V) Ο Μυτιληναίος έχει ομολογιακό , ύψους 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά με 3% και δύναται να βγει στις διεθνείς αγορές για να εξασφαλίσει ένα χαμηλότερο.
VI) Σε ομολογιακή έκδοση θα προχωρήσει και η Τέρνα Ενεργειακή η οποία ήδη αποπλήρωσε προηγούμενη ομολογιακή έκδοση.
Από το newsroom του economico.gr με πληροφορίες από το newmoney.gr
