Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Deutsche Bank και Lloyds Banking Group, την Τετάρτη επεσήμαναν τον αυξανόμενο κίνδυνο επισφαλών δανείων καθώς η παγκόσμια οικονομία αγωνίζεται με αργή ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό.
Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες πορεύονται στο αβέβαιο οικονομικό κλίμα και αναζητούν ιδίως τυχόν ενδείξεις πίεσης στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
Η τελευταία αύξηση των τραπεζικών κερδών στην Ευρώπη ανέδειξε ευρύτερες τάσεις στην παγκόσμια τραπεζική, όπου οι επενδυτικές τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση λόγω της ξηρασίας των συμφωνιών, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια βοηθούν την κερδοφορία στη λιανική τραπεζική.
Η Lloyds ανέλαβε υψηλότερη χρέωση για προβληματικά δάνεια και δεν πέτυχε τις προσδοκίες για τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, καθώς η οικονομική κατάσταση της Βρετανίας επιβάρυνε τα οικονομικά της και αύξησε την πίεση στη διοίκηση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αποταμιευτές.
Οι αναλυτές της JPMorgan δήλωσαν ότι η υψηλότερη από την αναμενόμενη χρέωση των Lloyds για δυνητικά προβληματικά δάνεια – αύξηση 76% στα 662 εκατομμύρια λίρες (855 εκατομμύρια δολάρια) – και η μείωση του όγκου των δανείων θα προκαλέσουν υποβάθμιση της απόδοσης των Lloyds για το έτος.
Οι μετοχές των Lloyd’s υποχώρησαν κατά 3% νωρίς την Τετάρτη.
Τα υψηλότερα επιτόκια βοήθησαν την UniCredit να ξεπεράσει έντονα τις προσδοκίες κερδών το δεύτερο τρίμηνο. Παρότι η τράπεζα συνεχίζει να βλέπει σημαντική αύξηση του κόστους κινδύνου στο μέλλον, θα είναι μικρότερη από την αναμενόμενη.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε αυτή την εβδομάδα ελαφρώς τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2023, δεδομένης της ανθεκτικής οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο, αλλά δήλωσε ότι οι επίμονες προκλήσεις περιορίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.
Ο πληθωρισμός υποχωρεί και οι έντονες πιέσεις στον τραπεζικό τομέα έχουν υποχωρήσει, ανέφερε, αλλά η ισορροπία των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία παραμένει καθοδική και οι πιστώσεις είναι περιορισμένες.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέφερε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι η ζήτηση των επιχειρήσεων της ευρωζώνης για δάνεια μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί το περασμένο τρίμηνο και μια περαιτέρω μείωση είναι πιθανή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να περιορίζουν την πρόσβαση σε πιστώσεις.
Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας BaFin καλεί τις τράπεζες να συγκεντρώσουν το χρηματικό ποσό που διαθέτουν για επισφαλή δάνεια.
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια σχεδόν διπλασιάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 401 εκατ. ευρώ.
Ο οικονομικός διευθυντής Τζέιμς φον Μόλτκε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας βλέπει μια «χαλάρωση σε ορισμένους τομείς».
Η τράπεζα αναμένει τώρα ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα βρίσκονται στο «ανώτερο άκρο» της προηγούμενης έκθεσής της.
Στην Ισπανία, η Santander, επεσήμανε την αδυναμία στη βασική αγορά της, τη Βραζιλία, όπου τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση το τρίμηνο λόγω της αύξησης του κόστους λόγω του πληθωρισμού, της αρνητικής επίδρασης από την αντιστροφή του φόρου και της πτώσης κατά 4,3% των καθαρών εσόδων από τόκους.
Ο οικονομικός διευθυντής της Santander δήλωσε ότι τα επισφαλή δάνεια στη Βραζιλία μπορεί να έχουν ήδη κορυφωθεί.
Αργότερα αυτή την εβδομάδα, οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των stress tests για να ελέγξουν πώς οι τράπεζες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια μακρά περίοδο υψηλού πληθωρισμού και επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το κόστος δανεισμού της ευρωζώνης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών. Τα υψηλότερα επιτόκια βοήθησαν ορισμένες τράπεζες να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
Η UniCredit κατάφερε να αυξήσει τους στόχους καθαρών κερδών και ανταμοιβής των μετόχων για το έτος, αφού τα έσοδα αυξήθηκαν κατά ένα τρίμηνο σε ετήσια βάση.
Αυτό έστειλε τις μετοχές της τράπεζας σε άνοδο περίπου 2% την Τετάρτη, με την Jefferies να λέει ότι βλέπει ανοδικές δυνατότητες στα καθαρά έσοδα από τόκους.
ΠΗΓΗ: Reuters
