Με υπερκάλυψη 8 φορές ολοκληρώθηκε η διάθεση σε ιδιώτες επενδυτές του 27% της Τραπέζης Πειραιώς – το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΧΣ στην Πειραιώς Financial Holdings A.E. – με τη Δημόσια Προσφορά να ολοκληρώνεται σήμερα επιτυχώς, προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών και τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 1,35 δισ. Ευρώ. Το Ελληνικό και διεθνές βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε συνολικά 10,7 δισ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας μάλιστα τη διάθεση των μετοχών στην ανώτατη τιμή διάθεσης, στα 4 Ευρώ ανά τίτλο.
Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς μετοχών Τραπέζης Πειραιώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος, δήλωσε: “Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών του στην Τράπεζα Πειραιώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και Ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η Ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των Ελληνικών τραπεζών. Το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο, για περισσότερο από μία δεκαετία, με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την ομάδα του ΤΧΣ για την προετοιμασία και επιτυχημένη εκτέλεση της συναλλαγής αυτής”.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων πως η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς “υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας – περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά”.
Η προσέλκυση, από την έναρξή της διάθεσης, ισχυρότατου ενδιαφέροντος από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα – το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα – “αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία”, σύμφωνα με τον κ.Ξηρουχάκη. “Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα”, πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο διευθύνοντας σύμβουλος του ΤΧΣ συμπλήρωσε πως “Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Τράπεζα Πειραιώς, επισφραγίζει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές. Για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς την διοίκηση – ιδιαίτερα δε προς τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου – και το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαιρετική συνεργασία με το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, η οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα γι’ αυτό το σημαντικό επίτευγμα. Ένα εξίσου μεγάλο ‘μπράβο και ένα ευχαριστώ από καρδιάς’ αξίζει και στους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της συναλλαγής. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην έως τώρα εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση, όχι μόνο του συγκεκριμένου εγχειρήματος αλλά και ολόκληρης της στρατηγικής αποεπένδυσης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή έκβαση του στόχου της αποεπένδυσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί ορόσημο για την εθνική οικονομία και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη πλέον των αγορών στις λαμπρές προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.”.
