Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη, τόσο για το ελληνικό, όσο κυρίως για το διεθνές βιβλίο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το placement της Τράπεζας Πειραιώς. Σε νέα ανακοίνωση του για τη διάθεση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναφέρει ότι οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά πως αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το ποσό των τεσσάρων (4,00 ευρω) ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.
Νωρίτερα σήμερα το ΤΧΣ ανακοίνωσε στενότερο εύρος τιμών στη διεθνή προσφορά των μετοχών της Πειραιώς.
Οι προσφορές προσέγγισαν τα 13 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι υπήρξε υπερκάλυψη κατά 10 φορές. Ειδικά δε, στο σκέλος των long term επενδυτών, που είναι, άλλωστε και η «δεξαμενή», για την οποία ενδιαφέρεται το Ταμείο για την πώληση του 27%, οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν πως μέχρι χθες το μεσημέρι είχε καταγραφεί υπερκάλυψη 1,5 φορά, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική.
Όσον αφορά στο ελληνικό βιβλίο, αυτό φέρεται να συγκέντρωσε προσφορές, ύψους άνω των 550 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στους εγχώριους επενδυτές θα κατανεμηθεί το 15% των αρχικά προσφερόμενων μετοχών, δηλαδή, 41.262.118 μετοχές, εκ των οποίων το 60%-65% θα κατευθυνθεί για την ικανοποίηση αιτήσεων ιδιωτών και έως 30%-35% σε ειδικούς επενδυτές. Δεδομένου, ωστόσο, ότι το Ταμείο ενέκρινε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών (27%), μπορεί να επιλέξει κατά τη διακριτική του ευχέρεια πως θα κατανεμηθεί η προσφορά μεταξύ ιδιωτικής τοποθέτησης και δημόσιας προσφοράς.
Η θερμή ανταπόκριση από πλευράς της επενδυτικής κοινότητας ήταν, άλλωστε και ο λόγος που το Ταμείο, με back to back ανακοινώσεις του, όρισε την τιμή διάθεσης στο ανώτατο εύρος, δηλαδή, τα τέσσερα ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το «πακέτο» της τράπεζας διατίθεται με premium, δεδομένου ότι την τελευταία συνεδρίαση πριν το placement η μετοχή έκλεισε στα 3,98 ευρώ.
