Σαν ζεστό ψωμί “πουλάνε” οι μετοχές της Εθνικής Τραπέζης μετά το σημερινό άνοιγμα του βιβλίου προσφορών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (ΤΧΣ), με την εγχώρια και διεθνή επενδυτική ζήτηση μέχρις στιγμής να αντιστοιχεί σε μετοχές Εθνικής αξίας τουλάχιστον 1 δισ. Ευρώ, καλύπτοντας ήδη με το “Καλημέρα” τις εκπεφρασμένες μέγιστες οικονομικές προσδοκίες του ΤΧΣ από τη σχετική διαδικασία.
Μάλιστα, οι συνθήκες κρίνονται τόσο ευνοϊκές για την Ελληνική δημόσια προσφορά και την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό – όλοι θα αγοράσουν μετοχές Εθνικής στην ίδια τιμή μεταξύ 5,00 και 5,44 Ευρώ – που το ΤΧΣ φέρεται να εξετάζει όπως είναι λογικό, τη διάθεση επιπλέον 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής στους σφόδρα ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, με τον τρέχοντα καταιγιστικό ρυθμό επενδυτικής ζήτησης στη σχετική διαδικασία, το ΤΧΣ αναμένεται να λάβει συνολικά προσφορές για τουλάχιστον 3 δισ. Ευρώ μετοχές της Εθνικής Τραπέζης, υπερκαλύπτοντας τρεις φορές την προσφορά.
Ως εκ του αποτελέσματος, αναρωτιέται κανείς αν θα έπρεπε η διάθεση των τίτλων της Εθνικής να έχει προσδιοριστεί σε ακόμα υψηλότερο εύρος τιμών (με την υπερβάλλουσα ζήτηση σε αυτό το επίπεδο, προφανώς η τελική τιμή διάθεσης θα ανέλθει στο μέγιστο ανακοινωθέν, ήτοι τα 5,44 Ευρώ), το οποίο να ισορροπούσε καλύτερα την τεράστια ζήτηση και να παρήγαγε μεγαλύτερα έσοδα για το ΤΧΣ. Στους επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρις στιγμής, περιλαμβάνονται μεγάλοι και δραστήριοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού.
Η Ελληνική δημόσια προσφορά και η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση, λήγουν μεθαύριο Πέμπτη 16/11 και το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή. Οι μετοχές θα πιστωθούν στους επενδυτές την Τρίτη 21/11.
Σύμφωνα με τον διεύθυνοντα σύμβουλο του ΤΧΣ, Ηλία Ξηρουχάκη, μετά την πώληση των μετοχών της Alpha Bank στην UniCredit ως στρατηγικό επενδυτή, “προχωράμε, παράλληλα, με τη διάθεση μέρους της μετοχικής μας συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Βασική αποστολή μας στο ΤΧΣ είναι να υποστηρίξουμε ενεργά τις Ελληνικές τράπεζες και την εθνική οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του χρηματο-πιστωτικού συστήματος της χώρας”.
