Τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τραπέζης (ΕΤΕ), με δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς (upsize option) μέχρι και κατά 18.294.303 μετοχές σε τιμή διάθεσης 5,00 έως 5,44 Ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Το σύνολο των μετοχών που τίθενται προς πώληση – περιλαμβανομένου τυχόν ολόκληρου του upsize option – είναι 201.237.334 τίτλοι Εθνικής Τραπέζης (ΕΤΕ) για τους οποίους με βάση τη μέγιστη τιμή της προσφοράς – 5,44 Ευρώ καθ’ εκάστη – το μέγιστο τίμημα που είναι δυνατόν να εισπραχθεί ανέρχεται σε 1.094.731.096,96 Ευρώ.
Ειδικότερα, σε σημερινή του ανακοίνωση το ΤΧΣ αναφέρει, ότι “ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο πωλητής μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά σε τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.”.
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν σε επενδυτές ως εξής:
(α) Στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
(β) Εκτός Ελλάδος μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (1) Πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“QIB”) στις ΗΠΑ , όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε και (2) Ορισμένοι άλλοι ειδικοί επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών (ΗΒΙΠ) θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής δημόσιας Προσφοράς από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023 από 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
Η τιμή προσφοράς για κάθε προσφερόμενη μετοχή, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5 Ευρώ ή υψηλότερη από 5,44 Ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική δημόσια προσφορά και στη διεθνή προσφορά, θα καθοριστεί από τον πωλητή μέτοχο βάσει του αποτελέσματος της διεθνούς προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη διεθνή προσφορά στις ή περί τις 16 Νοεμβρίου 2023. Η τιμή προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική δημόσια προσφορά.
Περαιτέρω πληροφορίες για την ΕΤΕ, τον πωλητή μέτοχο, τις προσφερόμενες μετοχές και την Ελληνική δημόσια προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από τις 13 Νοεμβρίου 2023.
