Με σημαντική προσφορά που υπερκάλυψε 8 φορές τη ζήτηση ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης του 22% της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες στο ελληνικό βιβλίο καταγράφεται πολύ μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών (retail). Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν το πρωί της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, τα 8,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και την προσφορά στην Ελλάδα. Μετά την πρωτοφανή προσφορά, το ΤΧΣ αποφάσισε την πώληση του 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας από το συνολικό 40,39% που διαθέτει το δημόσιο.
Λόγω και της υψηλής ζήτησης το Ταμείο ανακοίνωσε το πρωί ότι έχει κατώφλι για την αποδοχή προτάσεων τα 5,30 ευρώ ανά μετοχή, σε σχέση με το εύρος τιμής που είχε ανακοινωθεί και το οποίο κυμαίνονταν μεταξύ 5 έως 5,44 ευρώ ανά μετοχή. Συντριπτικά υψηλή ήταν η συμμετοχή στην ιδιωτική τοποθέτηση μεγάλων θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού, καθώς και η συμμετοχή ιδιωτών και ειδικών επενδυτών στην Ελλάδα.
- Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των μεγάλων οίκων που πήραν θέση στον όμιλο περιλαμβάνονται οι Fidelity, Blackrock, Capital, Norgest (Νορβηγία), Lazard, Allianz, GIC (Σιγκαπούρης), Robecco (Ολλανδίας), RWC (HΠΑ) και Wellington.
Υπενθυμίζεται ότι στη δημόσια προσφορά οι επενδυτές εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους (5,44 ευρώ). Η τιμή διάθεσης, όμως, θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της ιδιωτικής τοποθέτησης (ξένο βιβλίο) και πιθανώς θα είναι χαμηλότερη των 5,44 ευρώ. Η δημόσια εγγραφή, όπως και η ιδιωτική τοποθέτηση (ξένο βιβλίο), μέσω accelerated book building, ολοκληρώθηκε στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
Νωρίς το πρωί το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το επιπλέον 2% των μετοχών της ΕΤΕ, δηλαδή συνολικά 22% ή 201.237.334 μετοχές. Επιπρόσθετα λόγω της ισχυρής ζήτησης ενημερώθηκαν οι επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των €5,30 ανά μετοχή δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.
