Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε σήμερα η δημόσια προσφορά έως 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης Πειραιώς – μέχρι 275.080.789 υφιστάμενες κοινές μετοχές της – από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Αν και τυπικά η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη 6/3, το επενδυτικό ενδιαφέρον σήμερα ήδη από τα πρώτα λεπτά της προσφοράς ήταν τεράστιο και πλέον το ΤΧΣ προσανατολίζεται να αυξήσει – όπως έχει δικαίωμα, κατ’ απόλυτη κρίση του – έως κατά 62.518.361 τις προσφερόμενες μετοχές, δηλαδή τελικά να διαθέσει συνολικά 337.599.150 μετοχές ή το 27%, που ελέγχει στην Τράπεζα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά κατα 4 φορές με αποτέλεσμα το ΤΧΣ να στοχεύει πλέον στη διάθεση του αυξημένου αριθμού μετοχών (27%), γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης Πειραιώς.
Το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:
– 4 Μαρτίου: Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας).
– 4 Μαρτίου: Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).
– 4-6 Μαρτίου: Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας): (i) Να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, (ii) Να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και (iii) Να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
– 6 Μαρτίου: Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδας).
– 6 Μαρτίου: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).
– 7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
– 7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
– 11 Μαρτίου: Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).
